闲芯小叨：英伟达还有对手吗？
【英伟达：面临抉择的时刻】
今年夏天，英伟达的创始人黄仁勋特意腾出时间，拜访了战略与国际研究中心（CSIS）这一美国知名智库。在美国，智库的观点往往能够显著影响华盛顿政策制定，对于深度参与科技战的黄仁勋来说，这一点显然至关重要。
黄仁勋来到CSIS时表现出极大的友好，并表明了捐赠意向。然而，他很快提出了一个问题：有一位名叫Gregory C. Allen的小同志，拖累了整个智库的水平，建议将其清除。
这位“小同志”正是CSIS高级研究中心的主任，也是美国芯片出口管制政策的坚定支持者。面对美国政府的打压，英伟达似乎比中国公司还要焦急。在过去几个月里，黄仁勋一直在竭力阻止制裁的实施。
不仅向智库施加压力，黄仁勋还亲自警告了华盛顿决策层，认为制裁将带来严重代价。同时，他还敦促美国半导体行业协会发表声明，强调进一步的限制将损害行业的竞争力。
今年7月，黄仁勋还邀请了高通和英特尔，一同前往华盛顿，旨在说服美国政府减轻对华的限制。
然而，令人惊讶的是，美国于10月17日更新了芯片出口管制政策，将中国特供版芯片H800和A800列入禁售范围。更令英伟达雪上加霜的是，用于游戏的消费级显卡RTX 4090也被列入了名单。对英伟达来说，这无疑是一记致命的打击，因为中国大陆市场一直占据其20%以上的收入份额。在出口管制政策发布当天，英伟达的股价下跌了近5%，AMD和英特尔也跟随下跌了1%。
那么，英伟达是否真的不可替代？中国市场对于英伟达又有着怎样的重要意义？
【最佳选择】
总结而言，美国政府在新的出口管制政策中引入了多个新标准，不仅将特供产品H800和A800紧紧束缚，还意外地影响了消费级显卡RTX 4090，导致国内市场价格上涨。
为什么说是“意外”呢？虽然RTX 4090和H100都属于GPU，但它们的设计思路截然不同。
例如，RTX 4090的频率高于H100，因为更高的频率能够提供更强的图形渲染能力。而H100的优势在于理论算力、显存大小和显存带宽，这是因为AI推理和训练对数据的吞吐效率要求很高，这也是为什么H100需要昂贵的HBM3内存。
至于游戏，H100甚至不支持主流游戏的图形接口。这也符合英伟达官方的“消费类”和“计算类”分类。
在某些情况下，由于RTX 4090具有更低的价格、不差的算力和更低的功耗，一度有人认为它同样可以用于高性能计算。
客观来说，它也可以胜任，但通常情况下，由于显存和带宽的限制，最多只能用作推理芯片。
从绝对算力的角度来看，H100并不是巅峰。但在AI训练领域，英伟达是目前最佳的选择。
英伟达的优势在于单位成本的算力，这在购买大量显卡的科技公司中尤为重要。此外，搭建数据中心后，还需要考虑电力、运维、故障处理以及后期支持等多方面成本。因此，H100仍然是首选。
比如，特斯拉曾宣布要投资10亿美元在自家的Dojo超级计算机上，同时购买10000块H100用于驱动AI负载。
总之，在推理场景下，英伟达仍有替代方案；但在训练芯片领域，英伟达是事实上的唯一选择。
原因在于，英伟达真正的护城河在于其软件。
【隐形的护城河】
今年10月，AMD宣布计划收购名为Nod.ai的AI开源软件初创公司，以填补其软件领域的不足。尽管AMD是全球GPU行业的第二大厂商，但在以AI为代表的高性能计算市场中，其存在感几乎为零。
事实上，AMD的AI芯片在理论参数上并不逊色，与H100相比，MI250X虽然在FP32/FP64精度下的算力稍逊，但考虑到售价仅为10000美元，MI250X的“单位成本算力”实际上更高，理论上可以成为比H100更好的选择。
然而，现实情况是，无论是大型企业还是初创公司，大家更愿意选择H100。原因在于软件，即CUDA。
CUDA是英伟达推出的一种用于GPU编程的平台，它降低了GPU编程的门槛，使之满足不同应用场景的算力需求。伴随CUDA推出的是详细的编程指南，不断更新的版本，至今已经发布了多个版本。
这本编程指南已经成为行业标准，使得使用CUDA编程成为必备技能。在深度学习兴起之后，许多学习框架只能在CUDA上运行，而不支持OpenCL等其他平台。这加强了CUDA的生态系统优势，使其成为首选平台。
CUDA的生态覆盖了各行各业，包括航空航天、天文学、气象学等领域。这使得CUDA在AI训练领域成为无法替代的选择。
【英伟达在担心什么？】
黄仁勋之所以如此着急，主要有两个原因。首先，英伟达的成本过高。以H100为例，其首发价格高达3.3万美元，如今的二手市场价格更是飙升至5万美元左右。对于科技公司来说，要构建一个拥有一万块H100的数据中心，即便不考虑其他成本，仅GPU采购费就需要数亿美元。
其次，通用芯片很难实现差异化。只使用英伟达的GPU意味着只有在英伟达推出新产品时，自家的产品才能跟随升级，这将使英伟达失去战略主动权。
英伟达面临的尴尬情况是，其客户同时也是竞争对手。因此，英伟达必须小心应对这种情况。
总之，英伟达的护城河在于其软件生态系统，而软件生态系统的繁荣也是英伟达的软肋。
【英伟达的担忧和芯片品牌】
英伟达面临的担忧主要在于失去中国市场，同时对美国政府的出口管制政策感到担忧。然而，这种政策可能会刺激竞争对手在芯片领域的发展，从而对美国在半导体、先进技术和人工智能领域的领导地位产生负面影响。
此外，英伟达不是唯一一家面临类似问题的公司，英特尔和高通也在施压美国政府以保护其生态系统。他们也面临与英伟达相似的竞争和软件依赖困境。
最后，尽管中国的芯片产业整体上与美国存在一定差距，但长期的封锁措施可能会加速中国芯片产业的发展。一旦这个趋势开始，也许就不可逆转了。
【相关芯片品牌及型号】
英伟达 - H100
AMD - MI250X
英特尔 - Gaudi 2、Gaudi 3
谷歌 - TPUv5
特斯拉 - FSD芯片
